La cautela
parece ser lo que prima entre los productores asesores de seguros tras
el cambio de gobierno. Las primeras decisiones tomadas en materia
económica logran sentimientos encontrados: mientras que algunos creen
que hubo desaciertos en los primeros meses de gestión de Mauricio Macri,
otros creen que las señales iniciales son positivas. Pero, en general,
todos coinciden que el
ajuste o
sinceramiento (según
el lente con el que se lo mire) tendrá un impacto en el bolsillo de los
trabajadores y, por ende, en el consumo de seguros.
"Me parece
muy malo el inicio del gobierno. Han empezado emitiendo decretos de
necesidad y urgencia (DNU), entre otros desaciertos", lamenta un
productor. Otro, en cambio, es más moderado y algo optimista: "Los
cambios económicos son duros durante los primeros meses. Luego se puede
crecer económicamente como país", espera. Hay profesionales que
diferencian los escenarios según el rubro y sostienen que el panorama es
desalentador para los productores asesores, mientras que "la desregulación financiera favorecerá a las compañías de seguros".
La mayoría de los productores no se animan a predecir cómo se
comportará la producción en sus carteras (aunque se espera un
crecimiento natural por inflación) ni cuál es la perspectiva de
rentabilidad (los que arriesgan, difieren mucho en sus pronósticos).
Los intermediarios consultados asumen que, si bien el escenario no es
muy prometedor, existen perspectivas de crecimiento real en algunos
segmentos, aunque no coinciden en cuáles. Los ramos señalados como con
mejores posibilidades son Responsabilidad Civil, Vida con ahorro y
Retiro, estos últimos empujados por la desconfianza en el sistema
jubilatorio argentino. Mientras un productor considera que la apertura
de la economía impulsará el desarrollo de los seguros de Caución, otro
estima que esta rama no tiene buena proyección para el año que comenzó.
Lo mismo ocurre con Automotores y Riesgos del Trabajo: mientras algunos
los siguen señalando como los ramos de mayor potencial de desarrollo,
otros cree que este año no tendrá tanto despegue, básicamente porque son
los negocios en los que más se evidencia la guerra de tarifas. "Las
aseguradoras -remarca un asesor- compiten muchísimo con tasas y el
cliente aprovecha esta situación para bajar sus costos".
Por
otra parte, otro productor acerca un reclamo recurrente en los últimos
años: "El mercado necesita una suscripción más amplia en las sumas
aseguradas y en la toma de riesgos. Por ejemplo, seguimos con
dificultades para asegurar una fábrica textil o de plásticos". También,
agrega, "hay una necesidad de suscribir sumas mayores en Responsabilidad
Civil, que las compañías no suscriben alegando falta de reaseguro".
REGULACION.
El cambio de autoridades en la Superintendencia de Seguros de la Nación
(SSN) supone una oportunidad para corregir errores del pasado y
mantener vigente lo que se hizo bien. Por ejemplo, los productores
apuestan por un organismo que sostenga el camino iniciado por la
administración anterior en términos de acercamiento y diálogo con el
mercado en el marco de PlaNeS 2012-2020. En el otro extremo, se reitera
el pedido de recuperar la libre negociación de comisiones entre los
productores y las ART en el segmento Riesgos del Trabajo. Además,
resuenan la necesidad de que la Súper actúe sobre las aseguradoras que
no cumplen con sus obligaciones y la urgencia de generar conciencia
aseguradora en la población.
Los reclamos novedosos en esta
edición son la actualización del valor de seguro de Vida Obligatorio y
la creación de un índice de actualización de sumas aseguradas por efecto
de la inflación. "Confiamos en que se puedan emitir pólizas con algún
tipo de cláusula o índice de ajuste en dólares para proteger el ahorro y
la suma asegurada", postula uno de los entrevistados. Otro, por su
parte, retomó un pedido histórico: más y mejores beneficios impositivos
para promover el ahorro en pólizas de seguro de Vida.
Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar
LAS PREGUNTAS
1. ¿Cómo evalúa las primeras señales en materia económica del nuevo gobierno?
2. ¿Qué
espera de las nuevas autoridades de la SSN? ¿Qué medidas prioritarias
tendría que tomar el nuevo titular del organismo de control?
3. Una
imparable judicialización jaquea a las ART. Si todo continúa igual,
está en riesgo la supervivencia del sistema de Riesgos del Trabajo. ¿Qué
medidas cree que se deberían tomar para preservarlo?
4. ¿Cómo proyecta 2016 en materia de producción y de rentabilidad de su negocio?
5. La
industria de seguros tiene experiencia en moverse en contextos
inflacionarios como el actual. ¿Cómo se viene manejando? ¿Qué le
preocupa?
6. ¿Cuáles son los ramos que ve con mayor potencialidad de desarrollo? ¿Y cuáles los que menos?
7. ¿En qué negocios o ramos la competencia por precio se observa con más fuerza?
8. ¿Cómo calificaría los tiempos de liquidación y pago de siniestros por parte de las aseguradoras?
9. ¿Qué les reclama hoy a las compañías de seguros, en todas las áreas de su relación comercial con ellas?
10. ¿Cómo
está resolviendo el soporte tecnológico de su negocio? ¿Está conforme
con las herramientas que le acercan las aseguradoras?
Roberto Aníbal Saba
Productor independiente (CABA)
Aseguradoras: Federación Patronal, Mercantil Andina y Experta ART.
"El gran tema de 2016 va a ser la rentabilidad"
"El
mercado necesita una suscripción más amplia en las sumas aseguradas y
en la toma de riesgos. Por ejemplo, seguimos con dificultades para
asegurar una fábrica textil o de plásticos."
1. Es muy
poco tiempo para evaluar el nuevo gobierno, pero es evidente que vamos a
una liberación del mercado, con mucho menos proteccionismo. Creo que
gradualmente irán liberando tarifas y sacando subsidios, lo que
repercutirá indefectiblemente en la economía real.
2. En los
últimos años hemos tenido una SSN muy próxima al mercado, dándonos mucha
participación a todos los integrantes del mismo. Esperamos que las
nuevas autoridades continúen con este camino de diálogo.
3. En
temas de Riesgos del Trabajo mi opinión es que aparte de la
judicialización, el mercado sufre muchísimo la competencia de tarifas.
Muchas veces algunas compañías, junto con la colaboración de algunos
productores, entablan una competencia de precios que las deja muy por
debajo de un resultado técnico adecuado. Sin dudas es necesario
controlar la judicialización, pero también las compañías deben
sincerarse con tasas más acordes y reales.
4. El gran tema de
2016 va a ser la rentabilidad. En cuanto a la producción, veo que hay
una posibilidad de crecimiento natural con el aumento de sumas
aseguradas; por ejemplo, en la sección de Responsabilidad Civil, donde
asesoramos y ofrecemos sumas muy bajas para los reclamos actuales. Por
otro lado, todavía no podemos saber cómo se va a ir recuperando la
economía, entonces es difícil pensar en un crecimiento en base a un
incremento de la economía real.
5. En materia de inflación, me
preocupa muchísimo el infraseguro y la falta de preocupación de los
clientes sobre este tema. Hay que ir aumentando las sumas aseguradas.
6. El ramo con mayor potencialidad de desarrollo es Responsabilidad
Civil, mientras que los que veo con menores perspectivas son lo de
pólizas masivas como Automotores y Riesgos del Trabajo, que son en los
que las empresas compiten muchísimo con tasas y el cliente aprovecha
esta situación para bajar sus costos.
7. Los ramos que tienen mayor competencia por precios son Automotores y Riesgos del Trabajo.
8. Hay compañías que le escapan al pago de siniestros, otras que lo
tratan con calma y algunas que hacen un culto del pago del mismo. En
general, no veo diferencias de actitud de las aseguradoras con los
reclamos del cliente y con el reclamo del tercero.
9. En
general, con las aseguradoras con las que trabajo estoy muy a gusto. De
todas maneras, entiendo que el mercado necesita una suscripción más
amplia en las sumas aseguradas y en la toma de riesgos. Por ejemplo,
seguimos con dificultades para asegurar una fábrica textil o de
plásticos y a la vez vemos estos productos permanentemente en nuestra
vida cotidiana. También creo que hay una necesidad de suscribir sumas
mayores en Responsabilidad Civil, que las compañías no suscriben
alegando falta de reaseguro.
10. En los últimos años hemos
avanzado muchísimo en temas tecnológicos, ya que para la administración
hoy tenemos un sistema propio con interfaces de muchas compañías. Una de
las compañías con las que trabajo, además, ya se adelantó con un
excelente aplicativo para los aparatos móviles. De todas maneras, aún
faltan cotizadores integrarles; los que ya existen deben ampliarse a una
gran parte de los riesgos.
Norberto Plachta
Productor independiente (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Compañías: CNP, SMG, Orígenes, Certeza, Plenaria y Cardinal.
"Proyectamos crecer un 300 por ciento en producción y 15 por ciento en rentabilidad"
"Confiamos
en que se puedan emitir pólizas con algún tipo de cláusula o índice de
ajuste en dólares para proteger el ahorro y la suma asegurada."
1. Las primeras señales económicas del nuevo gobierno me parecen
positivas. Era imprescindible sincerar los valores, indicadores y
estadísticas de nuestro país. Las distorsiones de datos reales siempre
provocan que los montos asegurados generen desconfianza, inseguridad o
incertidumbre de la efectividad de la cobertura contratada.
2.
En cuanto a la SSN, sugiero cinco medidas importantes. La primera,
actualizar el valor del seguro de Vida Obligatorio, que hoy es de 20 mil
pesos. Es inmoral que la familia de un trabajador reciba ese monto como
indemnización. La segunda, crear un índice de actualización de sumas
aseguradas por el efecto de la inflación. La tercera, permitir la
emisión de pólizas con pago y cobertura en dólares. La cuarta,
actualizar el monto deducible del Impuesto a las Ganancias de las primas
pagadas en las pólizas de seguro de Vida Individual. Por último, creo
que hay que promover el ahorro en las pólizas de seguro de Vida con
beneficios impositivos como planificación de fondo de retiro
complementario.
3. En Riesgos del Trabajo considero que deberían
trabajar en conjunto las aseguradoras y los profesionales del derecho
en buscar una solución con el propósito de evitar una nueva industria de
juicios que no beneficia a las partes realmente interesadas en la
protección y previsión.
4. Creo que comienza un año muy positivo
para el crecimiento de nuestra industria. En lo particular, comenzamos a
capacitar un equipo profesional con el cual hemos planificado una
expansión y donde proyectamos crecer un 300 por ciento en producción y
15 por ciento en rentabilidad.
5. En cuanto a la problemática de
la inflación, confiamos en que se puedan emitir pólizas con algún tipo
de cláusula o índice de ajuste en dólares para proteger el ahorro y la
suma asegurada.
6. Con respecto a los ramos con mejores
potencialidades para este año, puedo decir que hace 30 años que nuestro
mercado son los seguros de Personas y confiamos en su continuo
crecimiento. Nos encantaría que las compañías diseñen planes de Cuidados
Personales Prolongados como complemento para el ramo Vida. Por otro
lado, consideramos que los productos estructurados o enlatados en pesos,
por efecto de la inflación, tendrán mucha caducidad.
7. La competencia de precio se observa con más fuerza en la rama de Vida en los seguros Colectivos.
8. Nuestra experiencia con la liquidación y el pago de siniestros es muy buena, y el cumplimiento de las compañías es correcto.
9. A las compañías de seguros le pedimos que continúen invirtiendo en educar y crear conciencia aseguradora en el mercado.
10. Creo que las aseguradoras se están adaptando rápidamente a los
cambios tecnológicos, con el objetivo de ofrecer a los productores más
herramientas y apoyo.
Matías Federico Daher
Productor independiente (Salta capital)
Compañías: Triunfo Seguros, Intégrity Seguros, RSA, Mercantil Andina, Beneficio y SMG.
"Sería importante rever las comisiones restringidas en Riesgos del Trabajo"
"Espero
que las nuevas autoridades de la SSN apoyen al productor y que tomen
medidas para que las aseguradoras respondan de forma eficaz ante
siniestros y sus obligaciones."
1. Las medidas que está
tomando el nuevo Gobierno en materia económica se verán reflejadas en
un mediano o largo plazo. En general, los cambios económicos son duros
durante los primeros meses. Si se logra superar este momento, se puede
crecer económicamente como país.
2. Espero que las nuevas
autoridades de la SSN apoyen al productor y que tomen medidas para que
las aseguradoras respondan de forma eficaz ante siniestros y sus
obligaciones. Otro tema importante sería rever las comisiones
restringidas en la rama de Riesgos del Trabajo. También sería
interesante hacer una campaña masiva de concientización en la sociedad
sobre la importancia de estar asegurado. La mayoría de la población ve
en el seguro una obligación de constatación por parte de las
autoridades, pero no lo ve con la importancia que tiene el seguro ante
un eventual siniestro.
3. No tengo estudiado el tema en
profundidad como para poder opinar, así que no sabría decir cuáles
deberían ser las medidas a tomar para preservar el sistema de Riesgos
del Trabajo.
4. Al ser un productor que recién está arrancando
el segundo año como independiente, las proyecciones para 2016 son de un
crecimiento importante, con la posibilidad de mejorar la rentabilidad.
5. Más allá del contexto inflacionario, en mi forma de trabajar sigo
siendo igual y siempre estoy intentando generar nuevos negocios. Mi
producción ha ido creciendo en forma sostenida, pero también hay que
tener en cuenta que es un período muy corto el que llevo como productor
independiente.
6. El ramo con mayor potencial de desarrollo es
el de Automotores. En general, los otros ramos no se mueven en forma
masiva por haber poca difusión y concientización en la población, aunque
en este último tiempo el desarrollo de la rama Vida ha mejorado.
7. Los ramos con mayor competencia por tarifas son Automotores y Riesgos del Trabajo.
8. En general, creo que los tiempos de liquidación y pagos de siniestros son buenos.
9. En el poco tiempo que llevo de relación comercial con las compañías
de seguros, tengo que decir que no tengo ningún reclamo particular.
10. En materia tecnológica, en general, todas las compañías ponen a
disposición del productor una página web que le permite tener una buena
autogestión de su negocio. Más allá del buen soporte de las compañías,
estoy evaluando contratar algún servicio integral web para poder volcar
mi cartera en el mismo.
Jorge Manuel Miranda
Productor independiente (CABA)
Compañías: Allianz, Sancor Seguros, Prevención ART y Seguros Rivadavia.
Perspectivas de negocio: "Mi target es la clase media y no soy muy optimista"
"Observando
la evolución que este gobierno va teniendo, veo con mejores
perspectivas los seguros de Caución de todo tipo, más si tenemos en
cuenta que se espera una apertura de la economía al mercado
internacional con la que la industria nacional, por volumen, no puede
competir."
1. Me parece muy malo el inicio del
Gobierno. Han empezado emitiendo decretos de necesidad y urgencia (DNU),
entre otros desaciertos.
2. Creo que el nuevo titular del
organismo de control deberá revisar la libre negociación entre
productores y compañías de Riesgos del Trabajo. También deberían tener
un mayor control sobre algunas compañías que todos conocemos que son
mala palabra y siguen operando como si no pasara nada.
3. En Riesgos del Trabajo yo opero únicamente con
Prevención ART y sólo puedo decir que tengo las mismas quejas que todos debemos tener.
4. En cuanto a las perspectivas de negocio, mi
target es la clase media y no soy muy optimista.
5. Ya tuvimos otros golpes inflacionarios similares y se han inventado
distintos mecanismos a lo largo del tiempo. Algunos hemos sobrevivido.
6. Observando la evolución que este Gobierno va teniendo, veo con
mejores perspectivas los seguros de Caución de todo tipo, más si tenemos
en cuenta que se espera una apertura de la economía al mercado
internacional con la que la industria nacional, por volumen, no puede
competir.
7. La competencia por precio se observa con fuerza en todos los segmentos.
8. Los tiempos de liquidación y pago de siniestros son muy buenos en algunas aseguradoras -
Allianz, por ejemplo, con la que estoy muy conforme-, pero con otras hay que tener un poco más de paciencia.
9. A las aseguradoras les pido que haya mayor vínculo o diálogo con el
productor, que es quien está en la calle peleando el negocio.
10. En mi caso, los temas tecnológicos los resuelvo como puedo, con las
herramientas que tengo a mano. Soy un productor viejo, acostumbrado a
hablar con el Jefe de la Sección y juntos resolver el problema. Hoy en
día me cuesta lograr eso.
Julián Niccoló
Productor independiente (Quilmes, Pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Federación Patronal, Mercantil Andina y Seguros Rivadavia.
"El panorama económico para los productores es bastante desalentador"
"La
inflación genera malestar para todos. En cada renovación se nota que
los clientes quieren consultar costos en otras compañías. Esto provoca
una pelea de tarifas que no tiene límites ni para los colegas ni para
las aseguradoras."
1. Sinceramente, el panorama
económico para los productores es bastante desalentador. No es así para
las compañías de seguros que mediante la desregulación financiera se
verán altamente favorecidas. Se habla de una contracción del PBI y un
ajuste en los ingresos de una gran cantidad de trabajadores que puede
impactar en el consumo de los seguros, que en estos últimos años ha
crecido a una escala muy grande.
2. En principio, no hay mucho
que esperar de las nuevas autoridades de la SSN ya que las primeras
medidas fueron un guiño al sector que ellos por deber tienen que
regular. Espero que hagan hincapié en el Plan Estratégico PlaNeS
2012-2020 y se dediquen a generar consciencia aseguradora. Es importante
que fomenten nuestra actividad y la protejan.
3. En cuanto a
las ART, se ha creado una industria paralela que provoca esta gran
judicialización. Hay que cuidar el riesgo. Es de gran importancia para
todos, tanto para los trabajadores registrados como para el empleador.
Habrá que tomar medidas para que el resultado técnico sea positivo.
4. El 2016 comienza con un año con muchos cambios. Yo creo que, como
durante los años pasados ha habido tanto crecimiento para el sector,
ahora tocará una contracción para los productores. Habrá que cuidar a
los clientes fidelizándolos y, en caso de que los costos sean elevados,
poder buscar nuevas alternativas.
5. La inflación genera
malestar para todos. En cada renovación se nota que los clientes quieren
consultar costos en otras compañías. Esto provoca una pelea de tarifas
que no tiene límites ni para los colegas, ni para las aseguradoras.
Controlar la inflación, siempre y cuando sea conservando los empleos y
el poder adquisitivo del salario, sería lo mejor.
6. Yo creo que
se vienen los años del auge del seguro de Vida con ahorro y de Retiro.
Se habla de los problemas que tiene el sistema jubilatorio argentino y
hay que estar alertas para nuevas oportunidades de negocio con ello. Por
otro lado, yo creo que los seguros de Caución y Riesgos del Trabajo
serán los menos beneficiados.
7. En el ramo Automotores la competencia en cuanto a los costos no tiene límite.
8. Las aseguradoras de primer nivel tienen una liquidación buena. No
llegan a ser excelentes por trámites burocráticos que llevan a que se
liquide en fechas límite, y eso podría mejorar. Pero hay compañías cuya
forma de liquidar es vergonzosa; tendrían que ser penalizadas por la
SSN.
9. A las compañías le reclamo mejor atención de sus
empleados, y no por problema de los empleados en sí, sino por la falta
de cuidado que tienen con ellos. Mejorar la atención de todos, mejoraría
todos los eslabones de la cadena.
10. En cuanto al soporte
tecnológico por parte de las aseguradoras es muy bueno y está en
constante mejora. Reclamaría que se hagan a un lado en la venta online y
les despejen ese campo a los productores.
